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成約状況とは？
パートナーが紹介した案件の成約状況を確認するものになります。
案件別、成約した日時、承認状況などによって絞り込み検索することもできます。
利用が必要なケース・利用しなくて良いケース
・利用が必要なケース
案件の成約状況を確認したい場合には必要です。
・利用しなくて良いケース
案件の成約状況を確認しない場合には必要ございません。
開き方
1.上メニュー【パートナー】＞左メニュー【成約状況】をクリックします。
2.「成約状況」ウィンドウに一覧が表示されます。
絞り込み検索を行う場合には条件指定をし【絞り込み】をクリックします。
・案件名：【案件一覧】の案件がプルダウン表示されますので、検索したい案件をお選びください。
・ステータス：「承認待ち」「承認」「非承認」から選択できます。
・報酬額：検索したい報酬金額範囲をご入力ください。
・種別：支払いタイミングの種別を「登録/申込」「初回支払」「2回目以降支払」から選択できます。
・成約日時：成約した年月を期間指定して検索することができます。
・パートナー：検索したいパートナー名を入力してください。
報酬の手動追加・削除
成約が正常にカウントされなかった、もしくはカウントすべきでない成約が登録されてしまった場合などに手動管理できます。
手動追加
1.成約状況欄の【＋追加】をクリックします。
2.各項目を設定し、【保存】をクリックします。
・案件：追加したい報酬の案件を選択してください。
・パートナー：報酬を支払う該当のパートナーを選択してください。
・種別：支払いタイミングの種別を「登録／申込」「初回支払」「2回目以降支払」から選択できます。
・報酬：支払う報酬の額を入力してください。
・ステータス：「承認待ち」「承認」「非承認」から選択できます。
・支払状況：「未払い」「支払済み」から選択できます。
・成約日時：デフォルトは現在時刻です。特定の日時を設定したい場合は手動で変更できます。
3.メッセージが表示され、追加された報酬が一覧に表示されます。
手動削除
1.成約状況一覧から、削除したい報酬の右側三点ボタンをクリックし「削除」を選択する。
2.メッセージが表示され、該当の報酬が一覧から削除されます。
成約状況のCSV出力も可能です。
一覧で成約状況を確認したい際にご利用ください。
次のステップ