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機能概要
ファネル機能の商品決済ページにて支払い方法で
「銀行振込」（手動対応）を利用する場合の解説記事です。
UTAGEの銀行振込機能では2パターンの方法があり、
①手動対応（自社で入金確認～手動でUTAGE側で入金反映処理）
②UnivaPay/オート銀振決済（振込案内～入金確認～入金反映処理を全て自動化）
本記事は①手動対応のパターンを解説します。
実際の運用フロー（①手動対応）
1.ファネルページ経由で銀行振込にてお申し込み
↓
2.振込先、振込金額の自動案内メール送信（UTAGEから自動送信）
↓
3.振込が無い場合のリマインダ配信（UTAGEから自動送信）
↓
4.振込の確認（手動） ★
（【振込先口座設定】で指定した銀行口座にて着金確認をしてください）
↓
5.入金反映処理（UTAGE売上一覧から手動対応） ★
↓
6.入金反映後の処理を実行（シナリオ登録/バンドルコース登録/アクション実行）
※「★」とついている箇所がUTAGEユーザー様側で手動対応が必要となるオペレーションとなります。
事前準備
1.決済連携設定で振込先口座情報の登録
ファネル > 決済連携設定 > 作成済みの管理名称を選択（未作成の場合は【＋追加】ボタン押下）
↓
画面最下部に表示されている「振込先口座設定」に銀行振込で入金を受け付ける
振込先口座情報を入力後、【保存】ボタンを押下します。
※商品毎に別の銀行口座を指定されたい場合は、決済連携設定から別の決済連携設定を新規作成し、【決済アカウント多重化設定】を「利用する」にしてご利用ください。
2.商品管理より銀行振込を受け付ける商品登録
▼商品データを新規作成する場合
ファネル > 商品管理 > 【＋商品追加】 > 商品名等を入力し、【保存】ボタン押下
▼既存の商品データに「銀行振込」を追加する場合
ファネル > 商品管理 > 任意の管理名称を選択
↓
「商品詳細（価格ラインナップ）」画面にて【＋追加】ボタン押下
↓
・名称：任意
・支払方法：「銀行振込」を選択
・決済代行会社：「なし」を選択
・決済連携設定：【1】のステップで作成した任意の決済連携設定名を選択
・支払回数：「一回払い」を選択（2024/8/29現在は「一回払い」のみ利用可）
・金額：任意の金額を指定
・オーダーバンプ商品：任意の選択肢を選択
・連携フォームへの表示：「表示する」を選択
・領収書の品名：任意
↓
▼申込後の動作設定
決済選択肢のうち「銀行振込」を選択して申し込んだ後の動作設定です。
（通常は振込金額、振込先銀行口座情報などの情報をメール送信する際に利用します）
・登録するシナリオ：「登録しない」または任意のシナリオを選択
・実行するアクション：任意
・メール自動送信：「送信する」を選択
・送信者名：任意
・送信者メールアドレス：任意
・送信内容：「デフォルト」「カスタム」より選択
▼入金反映後の動作設定
着金確認後に入金反映処理を実行した後の動作設定です。
・登録するシナリオ：商品購入者に商品提供案内メールを送信するためのシナリオを選択
・開放するバンドルコース：任意（会員サイト機能を利用してコンテンツ提供する場合は必ず指定）
・実行するアクション：任意
▼支払期限の設定
支払い期限の設定を行うことができます。
本設定を行うことで
・申し込み時の自動返信メール内に支払期限日の自動挿入
・リマインドメールの配信タイミング
にて利用されます。
↓
設定が完了したら【保存】ボタンをクリックします。
3.ファネルページにて銀振り商品の連携
ファネル > ファネル名選択 > 任意のファネルページの【編集】ボタンをクリック
（決済用ページ/ファネルが存在しない場合はテンプレート「決済ページ」をご利用ください）
↓
青色の「＋」ボタンから【決済フォーム】要素を配置
（テンプレート利用の場合は【決済フォーム】要素をクリック）
↓
連携商品：【2】で作成した商品名を選択
入金反映処理（UTAGE売上一覧から手動対応）
振込先銀行口座へ着金確認が取れましたら、下記の入金反映処理を実行します。
ファネル > 売上 > 売上一覧
↓
入金者名やメールアドレス等の情報で該当者を検索
↓
該当者データ右側の三点アイコンをクリック
↓
「入金反映」ボタンをクリック
↓
「入金日」を入力し、【入金反映】ボタンをクリック
↓
入金反映処理が完了すると、該当者のステータスが「決済成功」に切り替わります
↓
入金反映後の処理が実行されます
（シナリオ登録/バンドルコース登録/アクション実行）
以上で銀行振込（手動）は完了です。